Resumen: Este puesto apoya los planes de conversión y la incorporación, y brinda un servicio excepcional a los patrocinadores de planes mediante la colaboración transversal y la realización de diversas tareas operativas. Aspectos destacados: 1. Función integral en el apoyo a los planes de conversión y a los procesos de incorporación 2. Colaborar transversalmente para mejorar la experiencia de incorporación 3. Apoyar la creación y el mantenimiento de procedimientos operativos escritos **Especialista en Operaciones de Conversión** **¿A QUIÉN ESTAMOS BUSCANDO?** ¡Estamos buscando a un Especialista en Operaciones de Conversión! Este puesto desempeña una función integral en el apoyo a diversos procesos que facilitan los planes de conversión que se incorporan a la plataforma de nuestro cliente. En este rol, colaborará transversalmente con partes interesadas internas para mejorar la experiencia de incorporación y brindará un servicio excepcional a los patrocinadores de planes. **¿QUÉ HARÁS?** * Revisar y registrar las transferencias de efectivo y de activos en especie en el sistema contable fiduciario * Trabajar con subcustodios para liquidar operaciones desde el momento de su registro hasta su liquidación final, para fondos de inversión, fondos de valor estable y fondos cotizados en bolsa (ETF) * Realizar conciliaciones de activos invertidos y de movimientos de efectivo entre el sistema contable fiduciario y los subcustodios dentro de los plazos establecidos * Coordinar con los Gerentes de Implementación y los equipos de Inversiones para lograr la transición exitosa de nuevos planes y de planes calificados para conversión a la plataforma del cliente * Coordinar con los administradores receptores de registros para liquidar y transferir los activos del plan desde la plataforma del cliente * Actualizar, mantener y revisar los datos del cliente dentro de los sistemas CRM * Garantizar la colaboración con todos los equipos internos para cumplir con los plazos previstos * Apoyar la creación y el mantenimiento de procedimientos operativos escritos relacionados con las funciones asignadas **REQUISITOS** **Lo indispensable** * Posee actitud optimista, flexibilidad, creatividad, orientación al trabajo en equipo, enfoque en resultados y capacidad para colaborar eficazmente tanto con partes interesadas internas como externas * Tiene un buen conocimiento sobre cómo se negocian y liquidan los fondos de inversión, los fondos de valor estable y los fondos cotizados en bolsa (ETF) * Cuenta con una sólida aptitud numérica y comprensión de las conciliaciones de efectivo y valores tradicionales * Demuestra afinidad por el aprendizaje, la creación y la iteración rápida * Es proactivo y analítico, capaz de resolver problemas y proponer soluciones * Demuestra un alto grado de organización y confiabilidad * Capacidad para priorizar tareas y gestionar las expectativas de los clientes **Lo adicional** * Experiencia en herramientas de colaboración, gestión de proyectos y CRM tales como Google Workspace, Slack, Salesforce, Zendesk y Jira * Conocimientos generales sobre las normas y requisitos de la Ley ERISA, así como experiencia en uno o más sistemas de cumplimiento / administración de registros (por ejemplo, SunGard Relius, ASC, FIS) Hora del Este de EE.UU. (7:30 a. m. – 4:30 p. m.) $8 por hora